مرور هفتگی بازر فارکس – NFP و دلار صحنه نمایش را ربودند

• 16 مرداد 1400
• نویسنده : کارشناس دنیای ترید

هفته گذشته برای ماژورها، هفته شلوغی بود. ولی در نهایت  شاخص NFP بود که از اسکناس پشت سبز (دلار)، حمایتی قوی کرد و باقی ماژورها را قرمز رها کرد.

گزارشات آماری

در هفته منتهی به دیروز 6 ژوئیه (15 مرداد) در تقویم اقتصادی، هفته آرام تری را داشتیم.

در مجموع 50 گزارش اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به 71 گزارش هفته قبل، کمتر بود. از میان 50 آمار، 24 مورد بهتر از پیش بینی ها بودند و 23 شاخص اقتصادی، بدتر از پیش بینی ها بودند. تنها 3 آمار یا گزارش مطابق با پیش بینی های اقتصاددانان بود.

با نگاهی به آمارها می بینیم که 24 تا از گزارشات، روندی صعودی نسبت به قبل از گزارش ایجاد کردند. از 26 آمار باقیمانده هم، 24 مورد نیز نشان دهنده بدتر شدن وضعیت قبلی است.

در مورد اسکناس پشت سبز، در پایان هفته ارقام چشمگیر گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP)، افزایش قیمت دلار را رقم زد.

در هفته منتهی به 6 اوت، شاخص قیمت دلار با 0.68 درصد افزایش به 92.800 رسید. در هفته قبل تر دلار 0.79 درصد کاهش یافته بود و به 92.174 واحد رسید.

گزارشات مربوط به دلار ایالات متحده امریکا

آمارهای کلیدی در این هفته شامل آمار شاخص مدیران خرید بخش خصوصی (private sector PMI) برای ماه ژوئیه و داده های بازار کار (labor market data) بودند.

در حالی که شاخص مدیران خرید تولید ISM (ISM Manufacturing PMI) از 60.6 به 59.6 کاهش یافت، شاخص مدیران خرید غیر تولید از 60.1 به 64.1 رسید.

افزایش قابل توجه شاخص مدیران خرید غیر تولید (non-manufacturing PMI) چشم انداز حرکت دیر یا زود توسط بانک فدرال رزرو را، افزایش داد.

با این حال، ارقام بازار کار در اواسط هفته روند افزایشی دلار را کاهش داد.

بر اساس گزارش ADP، حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (nonfarm payrolls) در ماه ژوئیه تنها 330 هزار افزایش یافته بود که نسبت به رشد پیش بینی شده 715 هزار دلار، بسیار کمتر بود.

در هفته منتهی به 30 ژوئیه، درخواست برای بیمه بیکاری هفتگی (Jobless Claims) از 399 هزار به 385 هزار کاهش یافت.

با این حال گزارش و رویداد کلیدی هفته دیروز جمعه، ارقام حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (nonfarm payroll) در ماه ژوئیه بود.

در ماه ژوئیه، ایالات متحده 943 هزار شغل اضافه کرده بود، در حالی که حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی در ماه ژوئن با 938 هزار اصلاحیه افزایش یافته بود. در نتیجه این افزایش چشمگیر، نرخ بیکاری (unemployment rate) از 5.9 درصد به 5.4 درصد کاهش یافت.

اخبار و گزارشات مربوط به بریتانیای کبیر UK

در هفته ای که گذشت، در تقویم اقتصادی برای UK هفته نسبتا آرامی را داشتیم. شاخص مدیران خرید نهایی شده بخش خصوصی (Finalized private sector PMIs) در هفته قبل مورد توجه قرار گرفت.

آمار نهایی PMI بخش تولید و خدمات، رشد نرم بخش خصوصی را در ماه ژوئیه تأیید کرد.

تنها نکته مثبت تجدیدنظر صعودی شاخص مدیران خرید خدمات بود. در ماه ژوئیه، PMI خدمات از 62.4 به 59.6 کاهش یافت که از رقم قبلی 57.8 بالاتر بود.

با این حال، تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان BoE در هفته قبل اهمیت بیشتری داشت.

بانک مرکزی انگلستان مطابق با انتظارات سیاست پولیش را بدون هیچ مخالفتی از طرف شاهین ها Hawks رها کرد.
در مورد پوند هم بانک مرکزی انگلستان سیاست پولی انقباظی را برای 12 ماه آینده اعلام کرد که این حرف برای اینکه پوند را به  سطح 1.40 دلار برساند، کافی نبود.

در این هفته، پوند با 0.23 درصد کاهش و در قیمت 1.3872 دلار، هفته را به پایان رساند. در هفته قبل تر، پوند با 1.13 درصد افزایش به 1.3904 دلار رسیده بود.

FTSE100 به دنبال افزایش 0.07% درصدی هفته قبل تر، هفته را با 1.29 درصد افزایش به پایان برد.

(Tight Monetary Policy یا سیاست پولی انقباضی: سیاست پولی تنگ یا انقباضی عملی است که توسط یک بانک مرکزی مانند فدرال رزرو برای کاهش سرعت رشد اقتصادی بیش از حد داغ شده، برای محدود کردن هزینه ها در اقتصادی که به نظر می رسد خیلی سریع در حال شتاب گرفتن است یا برای جلوگیری از تورم وقتی که خیلی سریع رشد می کند، انجام می شود. بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره کوتاه مدت از طریق تغییرات سیاست به نرخ تخفیف، که به عنوان نرخ وجوه فدرال نیز شناخته می شود، سیاستش یا پولش را منقبض تر می کند. افزایش نرخ بهره هزینه وام ها را افزایش می دهد و از جذابیت آنها می کاهد. سیاست پولی تنگ را می توان از طریق فروش دارایی موجود در ترازنامه بانک مرکزی به بازار از طریق عملیات بازار آزاد (OMO) نیز اجرا کرد).

اخبار و گزارشات منطقه یورو

شاخص مدیران خرید بخش خصوصی و اقتصاد آلمان در مرکز توجه بودند.

در حالی که شاخص مدیران خرید بخش خصوصی (private sector PMIs) در هفته قبل آمارهای مختلطی منتشر کردند، شاخص مدیران خرید کامپوزیت (composite PMI) منطقه یورو از رقم 59.2، به بالاترین سطح در 15 سال گذشته یعنی رقم 60.2 رسید. ولی بهر حال این رقم از عدد قبلی 60.6 پایین تر بود.

آمارهای مبتنی بر نظرسنجی آلمان در این هفته نیز به سمت مثبت گرایش داشتند.

این اعداد با ارقام شاخص مدیران خرید بخش خصوصی آلمان مطابقت داشت که باعث شد آلمان به بالای جدول PMI بلوک یورو صعود کند.

در ماه ژوئن شاخص خرده فروشی 4.2 افزایش یافت و سفارشات کارخانجات هم نسبت به ماه قبل 4.1 بالاتر رفتند.

تولیدات صنعتی منفی بود اما تولید در ماه ژوئن 1.3 درصد کاهش یافته بود. به دنبال کاهش 0.8 درصدی در ماه مه، اقتصاددانان با وجود کاهش سفارشات کارخانجات در ماه مه، افزایش 0.5 درصدی را پیش بینی کرده بودند.

از سوی بانک مرکزی اروپا، بولتن اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفت. در حالی که این بولتن از رشد اقتصادی قوی و حتی رشدی قوی تر در آینده صحبت می کرد، بانک مرکزی اروپا درباره خطرات نزولی ناشی از نوع دلتا صحبت کرد.

بانک مرکزی اروپا همچنان به حمایت بی دریغ خود در زمینه سیاست های پولی ادامه خواهد داد.

در هفته گذشته، یورو 0.91 درصد کاهش یافت و به 1.1762 دلار رسید. در هفته قبل تر، یورو با 0.84 درصد افزایش به 1.1870 دلار رسیده بود.

CAC40 با 3.09% افزایش و DAX30 و EuroStoxx600 به ترتیب با 1.40 و 1.78 افزایش هفته را به پایان رساندند.

اخبار و گزارشات درباره دلار کانادا Loonie

در تقویم اقتصادی هفته گذشته برای دلار کانادا هفته نسبتا شلوغی داشتیم.

شاخص مدیران خرید تولید و داده های تجاری (Trade Data)، توجهات را پیش از گزارشات اشتغال (Employment) و ارقام شاخص مدیران خرید Ivey به خود جلب کردند.

آمارها مختلط بودند. در حالی که رشد بخش تولید کند شد (manufacturing sector growth)، تراز تجاری (Trade Balance) این کشور از کسری 1.58 میلیارد دلاری کانادا به مازاد 3.23 میلیارد دلار کانادا افزایش یافت.

آمار اشتغال نیز مطلوب بود و نرخ بیکاری (unemployment rate) از 7.8 درصد به 7.5 درصد کاهش یافت. به دنبال افزایش 230.7 هزار نفری اشتغال در ماه ژوئن، اشتغال در ماه ژوئیه 94 هزار نفر افزایش یافت. اشتغال کامل (Full Employment) هم برگشت و نسبت به 33.2 هزار کاهش ماه ژوئن، 83 هزار نفر افزایش یافت.

به دنبال سقوط شاخص مدیران خرید تولید، شاخص مدیران خرید Ivey هم از 71.9 به 56.4 کاهش پیدا کرد.

در هفته منتهی به 6 آگوست، Loonie با 0.63 درصد کاهش به 1.2554 دلار کانادا رسید. در هفته قبل تر، Loonie با 0.71٪ افزایش به 1.2475 دلار کانادا رسیده بود.

اخبار دیگر مکان ها

هفته گذشته برای برای دلار استرالیا Aussie و دلار نیوزیلند Kiwi هفته صعودی بود.

قیمت دلار استرالیا با 0.16 درصد افزایش به 0.7356 دلار رسید و دلار نیوزیلند هم هفته را با 0.52 درصد افزایش به 0.7010 دلار رساند.

اخبار و گزارشات درباره دلار استرالیا

داده های بخش تولید در ابتدای هفته پیش ناامید کننده بود. در ماه ژوئیه، شاخص مدیران خرید تولید (AIG Manufacturing PMI) از 63.2 به 60.8 سقوط کرد.

داده های بخش مسکن (Housing sector data) نیز نتوانست تأثیرگذار باشد. مجوزهای ساختمانی (Building permits) 6.7 درصد کاهش یافت و وام های مسکن هم 2.5 درصد کاهش داشتند.

اوضاع در زمینه مصرف هم چندان بهتر نبود، زیرا شاخص خرده فروشی (retail sales) 1.8 درصد کاهش یافت که مطابق با ارقام اولیه بود. فروش در ماه قبل فقط 0.4 درصد افزایش یافته بود.
ولی بهر حال از نقطه نظر مثبت، در ماه ژوئن، ارقام تجاری را داشتیم با افزایش مازاد تجاری استرالیا از رقم 9.681 میلیارد دلار به رقم 10.496 میلیارد دلار استرالیا. این افزایش به دلیل افزایش چشمگیر صادرات در مقایسه با واردات در این ماه بود.

در حالی که آمارها تأثیرگذار بودند، بانک رزرو استرالیا (RBA) هم در اوایل هفته در مرکز توجه بود.

در راستای انتظارات بازار، RBA سیاست پولی خود را بدون تغییر گذاشت. هیچ شگفتی مهمی در بیانیه نرخ بانک رزرو استرالیا وجود نداشت تا به دلار استرالیا جهت و مسیر بدهد، در پایان هفته هم، همچنین بانک رزرو استرالیا بیانیه سه ماهه خود در مورد سیاست های پولی را منتشر کرد.

در حالی که اقتصاد سریعتر از آنچه انتظار می رفت در حال بهبود است، بانک رزرو استرالیا خاطرنشان کرد که شیوع اخیر نوع دلتا، باعث کاهش روند بهبود اقتصاد شده است. این بیانیه تاکید کرد که چشم انداز کوتاه مدت بسیار نامشخص و وابسته به پیامدهای سلامتی است.

RBA همچنین انتظار دارد که اقتصاد در سه ماهه سوم منقبض شود و در نتیجه اقدامات قرنطینه، بیکاری برای مدتی افزایش یابد.

اخبار و گزارشات درباره دلار نیوزیلند Kiwi

هفته گذشته برای دلار نیوزیلند، هفته آرامی را داشتیم و فقط گزارش اشتغال، خبر کلیدی هفته  گذشته بود.

اعداد و ارقام گزارش نیوزیلند مثبت بودند و میزان اشتغال در سه ماهه دوم سال جاری 1 درصد افزایش یافت. در نتیجه این افزایش، نرخ بیکاری نیوزلند از 4.7 درصد به 4.0 درصد کاهش یافت.

اخبار و گزارشات مربوط به ین ژاپن

هفته گذشته برای ین ژاپن، هفته آرامی را داشتیم. فقط گزارش شاخص مدیران خرید نهایی شده (Finalized private sector PMIs) ماه ژوئن در کانون توجه بود.

با این حال، تجدیدنظرهای صعودی از ارقام قبلی و اولیه، نتیجه چندانی نداشت.

شاخص مدیران خرید تولید از رقم 52.4 به 53.00 افزایش یافت که نسبت به رقم قبل 52.2 بالاتر بود. شاخص مدیران خرید بخش خدمات هم از رقم 48 به 47.4 کاهش یافت که از رقم قبلی 46.4 بالاتر بود.

در هفته گذشته ین ژاپن با 0.48 درصد کاهش به  110.25 ین در برابر دلار آمریکا رسید. در هفته قبل تر، ین 0.75 درصد افزایش یافته بود و به قیمت؛ 109.72 رسیده بود.

اخبار و وقایع اقتصادی درباره یوان چین

هفته گذشته برای یوان چین، هفته آرامی را داشتیم و داده های اقتصادی ما فقط به گزارش شاخص مدیران خرید بخش خصوصی (private sector PMIs) محدود می شد.

از چین آمارها و ارقام متناقض و مختلطی بیرون آمدند، در حالی که رشد بخش تولید (manufacturing sector growth) کند شد، فعالیت بخش خدمات (service sector activity) در ماه ژوئیه افزایش یافت.

شاخص مدیران خرید تولید Caixin از 51.3 به 50.3 کاهش یافت، در حالی که شاخص مدیران خرید خدمات از رقم 50.3 به 54.9 افزایش یافت.

در هفته منتهی به 6 آگوست، یوان چین با 0.34 درصد کاهش به 6.4831 CNY رسید. در هفته قبل تر، یوان هفته را 0.31 درصد بالا برد و در قیمت 6.4614 CNY به پایان رساند.

شاخص های CSI300 و Hang Seng هفته را به ترتیب با 2.29 و 0.84 بالاتر، به پایان رساندند.